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        發表于 2020-12-11 11:05:17 股吧網頁版
        A股三大指數集體下跌 盲盒經濟板塊領跌
        來源:東方財富研究中心


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          A股三大指數集體下跌,盲盒經濟、數字貨幣、PCB、氮化鎵、光刻膠、蘋果概念、云游戲等板塊領跌兩市。截至發稿,滬指下跌0.72%,深成指下跌1.29%,創業板指下跌1.05%。

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          就后市而言,海通證券分析,市場持續上攻的動能不足,大盤短線或仍將以震蕩調整為主,投資者可適當關注結構性機會,操作上,板塊輪動較快因此切忌追漲殺跌,也不宜盲目減倉,盡量多看少動,耐心等待底部確立。同時投資者也可逢低圍繞跨年行情進行布局。

          山西證券則表示,未來經濟環境向好支撐我們對A股未來走勢維持相對樂觀態度,預計短期指數在前期高點附近震蕩走勢還將持續。中期來看,行業龍頭公司比較優勢逐漸凸顯,建議投資者重點關注滬深300指數內的成長題材龍頭個股上漲機會。

          另外,國海證券提到,在外圍市場持續造好的背景下,近期A股指數止步不前,原因可能在于投資者預期的轉向,基于對明年政策偏緊、經濟前高后低、A股或難以有大的表現的判斷。但我們認為,明年政策大概率屬于平穩過渡而非立馬收緊,經濟的階段性走強也將提供更多的結構性機會,建議投資者更多關注中長期復蘇邏輯,適當調倉,均衡配置。

          市場偏好上,國泰君安表示,從大宗商品到電子元件,漲價品種出現擴散與傳導。漲價品種開始深層次向縱深演繹,呈現出橫向擴散(可替代品/替代工藝受益)和產業鏈垂直傳導(原料成本上升驅動下游產品漲價)特征。氣頭化工、煤化工受益于油價上漲、油頭產品成本上移。大宗商品漲價通過產業鏈向下游傳導光伏組件、電子元器件,如銅、玻纖(電子紗)漲價驅動覆銅板價格回升,并傳導至下游PCB;玻璃基板漲價助推面板提價。產業鏈價格傳導表明大宗商品漲價有基本面支撐,盡管短期復蘇預期返折跑導致資源品板塊回調,全球原材料投資機會尚未完結。

          具體地,在操作策略上,國金證券指出,五條行業配置方向:1)低估值金融:保險、銀行等。一方面存在估值修復機會,另一方面基本面受益于利率曲線陡峭化;2)耐用消費品:汽車、家電、家具、消費建材等。過去兩年高增長新開工面積在疫情后將陸續竣工,地產竣工恢復帶動產業鏈景氣回升;3)漲價主線:有色、化工等。受益于全球需求復蘇的全球大宗商品,工業金屬和部分化工品種等供給端結構優化的行業;4)困境反轉:航空、機場、酒店等。疫情極大緩和后,業績超預期恢復;5)成長初期:5G、AI等。十四五規劃窗口,長期來看,存在戴維斯雙擊機會。

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