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        發表于 2020-06-25 02:11:51 股吧網頁版
        48只基金清盤 債基占上半年清盤基金的65%!業績欠佳是規模萎縮主因
        來源:金融投資報

          上半年行情即將收官,公募基金數量也于5月突破7000只,產品數量快速增長的同時,清盤的基金也在不斷增加?!督鹑谕顿Y報》記者梳理發現,今年以來截止6月23日,共有48只基金清盤,相比前兩年同期,清盤數量大幅減少。從類別來看,債券基金是清盤的主力;權益基金中,被動指數型基金清盤較多。資產規模過小、運作價值不大,是今年上半年清盤的基金的通病。清退是優勝劣汰的表現。

          數據顯示,今年以來截止6月23日,共有48只基金(各類份額合并計算,下同)進入清盤程序,相比2018年上半年及2019年上半年,分別有169只和70只基金進入清盤程序,數量有較為明顯的下降。

          不過,自2014年9月匯添富理財28天清盤開啟公募基金主動清盤大幕以來,截止目前已有727只基金清算退出歷史舞臺,其中571只在清盤前資產規模在5000萬元以下,屬于運作價值較小甚至可能導致基金公司賠本的基金,這樣的基金清退也有利于公募基金市場優勝劣汰。

          此外,據中國證券投資基金業協會數據,截止今年5月末,公募基金產品數量已經突破7000只,達到7069只。而公募基金產品數量達到6000只是在去年7月的事情。不到一年就增加了1000只,顯示基金產品數量仍處于高速的凈增長中。

          從類型來看,今年上半年清盤的基金以債券類產品為主(含偏債混合型),達到 31 只,占比約65%。其中中長期純債基金、二級債基、偏債混合型基金、被動債券指數基金清盤數量較多。權益類基金清盤則只有14只,其中被動指數型基金8只。對沖策略基金和QDII基金則各有1只和2只清盤。在2019年上半年清盤的70只基金中,權益類基金為29只,債券基金則為39只。相較之下,今年清盤的權益類基金占比更小。這或許與市場行情變化有一定關系。多只基金跑輸業績基準

          從清盤原因看,今年上半年清盤的基金基本上均是由于資產規模較小導致的清盤。48只基金中,有46只清盤前的資產規模不足1億元,其中有36只在5000萬元以下。

          業績欠佳是多數基金規模萎縮的重要原因。48只基金中有21只成立以來至清盤前跑輸業績比較基準,另有11只基金跑贏業績基準不超過4個百分點。從收益水平上看也較為“雞肋”。跑輸業績基準最多的是廣發鑫瑞和南方安享絕對收益,分別跑輸-18.18%和-15.11%。廣發鑫瑞2017年3月3日成立,先后由基金經理王小罡和吳興武管理。至今年4月末清盤前,運作三年多累計收益率僅為0.3%,大幅跑輸基準。今年上半年廣發已有4只基金清盤,分別是廣發鑫瑞、廣發景安純債、廣發中證10年期國開債、廣發中證全指工業ETF聯接。南方安享絕對收益為對沖策略基金,成立于2016年4月,2020年第2次開放期屆滿后清盤,運作四年多以來累計回報0.21%。

          此外,上半年清盤的華安中證民企成長ETF、華富恒玖3個月A、廣發景安純債、國融穩融A、交銀致遠量化智投策略存續期間跑輸業績比較基準分別為-8.39%、-7.49%、-7.19%、-6.94%、-6.58%。

          從存續時間來看,上半年清盤的基金中有7只基金存續不到一年。存續時間最短的是廣發景安純債,該基金成立于去年11月20日,今年4月9日清盤,僅存在了140天左右。從發行數據看,該基金具備較為明顯的機構定制特征。銀華穩裕6個月定開、中銀消費活力、人保添益6個月定開等存續時間也不足一年。

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